OT Logistics zawarło umowę z konsorcjum banków na kredyt w łącznej wysokości 50 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji zapadających w lutym br.
Konsorcjum trzech banków: BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK oraz Raiffeisen Bank Polska podpisało umowę z OT Logistics S.A. na kredyt w łącznej wysokości 50 mln zł. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii B (łączna wartość nominalna 30 mln zł) i serii C (łączna wartość nominalna 4 mln euro), których termin wykupu przypada na 17 lutego 2017 roku. Jak informuje spółka, kredyt nie spowoduje zwiększenia całkowitego zadłużenia spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics.
– Umowa z bankami pozwoli nam na dogodnych warunkach zrefinansować obecne zadłużenie. Otoczenie rynkowe, a także skala działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics są inne niż 3 lata temu, kiedy emitowaliśmy obligacje serii B i C. Obecnie możemy uzyskać korzystniejsze warunki finansowania – mówi cytowany w komunikacie Piotr Ambrozowicz, wiceprezes Zarządu OT Logistics. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, a termin spłaty kredytu przypada na 29 czerwca 2018 roku.
OT Logistics zawarło także z kredytodawcami list mandatowy określający wstępne warunki zapewnienia Grupie finansowania do maksymalnych kwot 356 mln zł oraz 2 mln euro. Środki te mają być wykorzystane na refinansowanie obecnego zadłużenia i realizację strategii rozwoju OT Logistics.
Zapisz się do newslettera:
Zapisz się do newslettera:
