Partnerzy serwisu:
#Koronawirus w Polsce. Transport i infrastruktura - zobacz serwis specjalny!

 

Energetyka | Biznes - Polska

Tauron: Ponad 6 mld zł z nowego finansowania

| Emilia Derewienko źródło: RynekInfrastruktury.pl 24.11.2015

 

Tauron: Ponad 6 mld zł z nowego finansowania
fot. roijaune, sxc.hu

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Spółka Tauron pozyskała nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na 6,27 mld zł. Program będzie obowiązywał przez pięć lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron uczestniczących w transakcji.
Obligacje będą niezabezpieczonymi kuponowymi papierami wartościowymi na okaziciela, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda oraz okresie zapadalności wynoszącym 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 lub 58 miesięcy.

– Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków, związanych z realizacją programu inwestycyjnego grupy oraz refinansowanie obecnego zadłużenia – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Nowy program emisji obligacji z gwarantowanym objęciem zwiększy bezpieczeństwo finansowania zaplanowanych inwestycji w kolejnych latach oraz zapewni źródło refinansowania długu, zapadającego w przyszłym roku, o wartości 3 mld zł.

– W nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x. Jest to kolejny krok, po zmianie poziomu wskaźnika w programie emisji obligacji zawartym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwiększający bezpieczeństwo grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych, czekających spółkę w najbliższych trzech latach – mówi Anna Striżyk, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Pierwszy program emisji obligacji, gwarantowanych przez banki, Tauron podpisał w grudniu 2010 roku. Termin wykupu ostatniej transzy obligacji wyemitowanych w ramach tego programu przypada w grudniu przyszłego roku. Poza powyższym programem, Tauron korzysta również z rynkowego programu emisji obligacji, a także finansowania udostępnionego przez BGK. 20 listopada firma podpisała z BGK aneks do programu emisji obligacji, zwiększający kwotę gwarantowaną przez BGK o 400 mln zł – do łącznej kwoty programu tj. 1,7 mld zł. W finansowanie grupy Tauron zaangażowany jest również Europejski Bank Inwestycyjny.

Uczestnikami programu są PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Comercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce. Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy w Warszawie, z kolei funkcję agenta dokumentacyjnego – PKO BP.

Podziel się z innymi:


facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5