Enea wyemituje obligacje i rozbuduje sieć

Program emisji obligacji do kwoty 1 425 mln złotych został ustanowiony do dnia 18 października 2029 roku, a okres jego dostępności upływa 18 października 2014 roku. Funkcje Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza będzie pełnił Nordea Bank Polska.

Jak informuje Enea w komunikacie, Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w maksymalnie 10 seriach, każda o nominalnej wartości minimalnej 100 mln zł. Wartość ostatniej serii będzie ustalona odrębnie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Enea Operator ma prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej serii obligacji, na warunkach określonych w Umowie Programowej. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji do dnia wykupu.

Przypomnijmy, że 19 czerwca br. Enea zawarła umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Wartość umowy wynosi 475 mln złotych. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone podobnie jak środki z emisji obligacji na finansowanie zadań wieloletniego planu inwestycyjnego modernizację i rozbudowę sieci energetycznych Enea Operator. Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od daty wypłaty środków. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 4 transzach. Enea S.A. ma prawo wyboru oprocentowania zmiennego lub stałego dla każdej z transz.

Poprzednia umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, której wartość wynosiła 950 mln zł, została zawarta 18 października 2012 roku. - Kolejna umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i program emisji obligacji są zgodne z realizowaną przez nas strategią, której filar stanowi zapewnienie długoterminowego, pełnego finansowania dla programu inwestycyjnego do roku 2022 – podkreśla Dalida Gepfert, członek zarządu ds. finansowych Enea.