200 mln zł – tyle może pozyskać Mirbud z emisji akcji

Zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu na nowe akcje serii L Mirbud SA. Zarząd Mirbudu ustalił cenę emisyjną akcji na 11 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba oferowanych akcji ma wynieść 18.348.800 sztuk, co stanowi 19,99 proc. obecnego kapitału zakładowego spółki. Wielkość oferty wyniesie więc ok. 200 mln zł brutto pod warunkiem zawarcia wszystkich umów objęcia akcji z inwestorami oraz rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany statutu spółki i podwyższenia kapitału zakładowego.

Środki pozyskane w ramach emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, tj. pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz pionu budownictwa infrastruktury drogowej.

- Wpływy z oferty zamierzamy przeznaczyć na przejęcie podmiotu w segmencie budownictwa kolejowego, który zapewni odpowiednie synergie dla dalszego rozwoju spółki. Zidentyfikowaliśmy podmioty prowadzące działalność w tym obszarze, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne. Część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie dla dalszych rozmów. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz ewentualnym dokapitalizowaniem tego podmiotu łącznie na ok. 190-210 mln zł. – mówi Jerzy Mirgos, prezes Mirbudu, cytowany w komunikacie.

Poza wejściem w nowy segment spółka planuje również umocnić swoją pozycję w segmencie drogowym.

– Część wpływów z emisji przeznaczymy także na budowę czterech wytwórni mas bitumicznych, jednej stacjonarnej i trzech mobilnych, które umożliwią dalszą ekspansję w segmencie budownictwa drogowego. Mobilny charakter tych wytwórni umożliwi nam transport mas bitumicznych w bardziej odległe tereny budowy, uniezależniając Mirbud od lokalnych dostawców materiału. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z budową i montażem ww. wytwórni na ok. 20 mln euro (ok. 80-90 mln zł) – dodaje prezes.

Spółka nie wyklucza również pozyskania innych źródeł finansowania dla realziacyji tych zamierzeń.