Mirbud rozpoczyna budowanie księgi popytu nowych akcji. Chce inwestować w kolej i drogi

O planach Mirbudu związanych z podniesieniem kapitału zakładowego informowaliśmy już wcześniej. Teraz rozpoczyna się proces budowy przyspieszonej księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji. Potrwa nie dłużej niż do 13 czerwca 2024 roku.

- Zamierzamy przeznaczyć wpływy z oferty na przejęcie podmiotu w segmencie budownictwa kolejowego, który zapewni odpowiednie synergie do rozwoju Spółki. Zidentyfikowaliśmy podmioty prowadzące działalność w tym obszarze, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne. Część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie w sprawie prowadzenia dalszych rozmów. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz ewentualnym dokapitalizowaniem tego podmiotu łącznie na ok. 190-210 mln zł – mówi prezes spółki Jerzy Mirgos.

Poza wejściem w nowy segment spółka planuje również umocnić swoją pozycję w segmencie drogowym.

- Planujemy przeznaczyć wpływy z emisji również na budowę czterech otaczarni mas bitumicznych, które umożliwią dalszą ekspansję w segmencie budownictwa drogowego. Mobilny charakter otaczarni umożliwi nam transport mas bitumicznych w bardziej odległe tereny budowy, uniezależniając Mirbud od lokalnych dostawców materiału. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z budową i montażem ww. otaczarni na ok. 20 mln euro (ok. 80-90 mln zł) – dodaje prezes spółki.

Żeby zrealizować te zamierzenia spółka nie wyklucza również pozyskania innych źródeł finansowania, np. leasingu finansowego lub środków własnych.

Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 18.348.800 akcji zwykłych na okaziciela serii L, które będą stanowić do 19,99% obecnego kapitału zakładowego.

Jak podano w komunikacie, emisja akcji serii L będzie przeprowadzona w formie oferty publicznej prowadzonej w Polsce, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro na inwestora, a w procesie budowania księgi popytu złożą deklarację lub deklaracje objęcia akcji serii L po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii L finalnie ustalona przez Zarząd Spółki.
Akcje Serii L zostaną również zaoferowane w formie oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski zgodnie z Regulacją S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended).

Prawo pierwszeństwa będzie przysługiwało dotychczasowym akcjonariuszom.

Dodatkowo, Spółka oraz główny akcjonariusz spółki, tj. Jerzy Mirgos zawarli w dniu 10 czerwca 2024 r. z IPOPEMA Securities S.A. (Menadżerem Oferty) umowy lock-up, zgodnie z którymi zobowiązali się do nierozporządzania akcjami Spółki do upływu 360 dni od dnia pierwszego notowania praw do akcji serii L lub akcji serii L na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, bez uprzedniej zgody menadżera oferty.

Rolę Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu w procesie oferty publicznej pełni IPOPEMA Securities S.A. Kancelarią prawną doradzającą przy transakcji jest Rymarz, Zdort, Maruta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.