Partnerzy serwisu:
Biznes i przemysł

Mirbud rozpoczyna budowanie księgi popytu nowych akcji. Chce inwestować w kolej i drogi

Dalej Wstecz
Data publikacji:
11-06-2024
Ostatnia modyfikacja:
11-06-2024
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
RI

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES I PRZEMYSŁ
Mirbud rozpoczyna budowanie księgi popytu nowych akcji. Chce inwestować w kolej i drogi
fot. GDDKiA
Mirbud rozpoczął ofertę publiczną nowych akcji. Planuje wyemitować nie więcej niż 18,35 mln akcji stanowiących do 19,99 proc. obecnego kapitału zakładowego spółki. Środki pochodzące z emisji mają być przeznaczone a rozwój pionów budownictwa infrastruktury kolejowej oraz budownictwa infrastruktury drogowej.

O planach Mirbudu związanych z podniesieniem kapitału zakładowego informowaliśmy już wcześniej. Teraz rozpoczyna się proces budowy przyspieszonej księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji. Potrwa nie dłużej niż do 13 czerwca 2024 roku.

- Zamierzamy przeznaczyć wpływy z oferty na przejęcie podmiotu w segmencie budownictwa kolejowego, który zapewni odpowiednie synergie do rozwoju Spółki. Zidentyfikowaliśmy podmioty prowadzące działalność w tym obszarze, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne. Część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie w sprawie prowadzenia dalszych rozmów. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz ewentualnym dokapitalizowaniem tego podmiotu łącznie na ok. 190-210 mln zł – mówi prezes spółki Jerzy Mirgos.

Poza wejściem w nowy segment spółka planuje również umocnić swoją pozycję w segmencie drogowym.

- Planujemy przeznaczyć wpływy z emisji również na budowę czterech otaczarni mas bitumicznych, które umożliwią dalszą ekspansję w segmencie budownictwa drogowego. Mobilny charakter otaczarni umożliwi nam transport mas bitumicznych w bardziej odległe tereny budowy, uniezależniając Mirbud od lokalnych dostawców materiału. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z budową i montażem ww. otaczarni na ok. 20 mln euro (ok. 80-90 mln zł) – dodaje prezes spółki.

Żeby zrealizować te zamierzenia spółka nie wyklucza również pozyskania innych źródeł finansowania, np. leasingu finansowego lub środków własnych.

Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 18.348.800 akcji zwykłych na okaziciela serii L, które będą stanowić do 19,99% obecnego kapitału zakładowego.

Jak podano w komunikacie, emisja akcji serii L będzie przeprowadzona w formie oferty publicznej prowadzonej w Polsce, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro na inwestora, a w procesie budowania księgi popytu złożą deklarację lub deklaracje objęcia akcji serii L po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii L finalnie ustalona przez Zarząd Spółki.
Akcje Serii L zostaną również zaoferowane w formie oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski zgodnie z Regulacją S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended).

Prawo pierwszeństwa będzie przysługiwało dotychczasowym akcjonariuszom.

Dodatkowo, Spółka oraz główny akcjonariusz spółki, tj. Jerzy Mirgos zawarli w dniu 10 czerwca 2024 r. z IPOPEMA Securities S.A. (Menadżerem Oferty) umowy lock-up, zgodnie z którymi zobowiązali się do nierozporządzania akcjami Spółki do upływu 360 dni od dnia pierwszego notowania praw do akcji serii L lub akcji serii L na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, bez uprzedniej zgody menadżera oferty.

Rolę Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu w procesie oferty publicznej pełni IPOPEMA Securities S.A. Kancelarią prawną doradzającą przy transakcji jest Rymarz, Zdort, Maruta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Mostostal Warszawa ze słabszymi wynikami po I kwartale

Biznes i przemysł

Mostostal Warszawa ze słabszymi wynikami po I kwartale

ep. 04 czerwca 2024

Mirbud wypłaci dywidendę z części zysku

Biznes i przemysł

Mirbud z dużym portfelem zamówień i bogatą „poczekalnią”

Biznes i przemysł

Budimex wypłaci ponad 900 mln zł dywidendy

Biznes i przemysł

Budimex ma pierwszy kontrakt od PSE

Biznes i przemysł

Mirbud może inwestować w kolej. Kapitał zakładowy podniesiony

Biznes i przemysł

Zobacz również:

Mostostal Warszawa ze słabszymi wynikami po I kwartale

Biznes i przemysł

Mostostal Warszawa ze słabszymi wynikami po I kwartale

ep. 04 czerwca 2024

Mirbud wypłaci dywidendę z części zysku

Biznes i przemysł

Mirbud z dużym portfelem zamówień i bogatą „poczekalnią”

Biznes i przemysł

Budimex wypłaci ponad 900 mln zł dywidendy

Biznes i przemysł

Budimex ma pierwszy kontrakt od PSE

Biznes i przemysł

Mirbud może inwestować w kolej. Kapitał zakładowy podniesiony

Biznes i przemysł

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5