Partner serwisu
Ostatecznie transakcja objęła 131 mln akcji po cenie 19,20 zł za akcję, generując 2,52 mld zł przychodów z prywatyzacji. Sprzedaż pakietu PGE to największa transakcja od czasu ubiegłorocznej sprzedaży akcji PZU i debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jest jedną z pięciu największych w Europie w bieżącym roku.
Sprzedaż została dokonana w formule przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kapitałowym – podobnie jak poprzednie transakcje MSP tego typu. Uczestniczyli w niej zarówno krajowi jak i zagraniczni inwestorzy finansowi, m.in. z Wielkiej Brytanii, Singapuru, USA, Niemiec, Hong Kongu i Szwajcarii, a budowa księgi zakończyła się znaczną nadsubskrypcją. Duże zainteresowanie akcjami największej krajowej spółki energetycznej potwierdza, że zarówno polska gospodarka, jak i polski rynek kapitałowy są nadal bardzo atrakcyjne dla inwestorów. Mam nadzieję, że ta prywatyzacja da impuls do otwarcia rynku dla kolejnych transakcji – powiedział Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa.
Kwota 2,52 mld zł ze sprzedaży akcji PGE wraz z 0,20 mld zł z wcześniejszych transakcji zakończonych w bieżącym roku stanowi razem 27,2% z 10 mld zł zaplanowanych w ustawie budżetowej przychodów z prywatyzacji. Sukces sprzedaży akcji PGE jest dobrą prognozą dla planów prywatyzacyjnych MSP na ten rok – podsumował Minister Budzanowski.
W procesie sprzedaży 7% akcji PGE dyskonto wyniosło 5,33% w stosunku do kursu zamknięcia sesji poprzedzającej rozpoczęcie budowania księgi popytu oraz 0,88% w stosunku do kursu zamknięcia z dnia zakończenia budowy księgi, co jest poziomem typowym dla tego rodzaju i rozmiarów transakcji.
Sprzedaż akcji PGE wpisuje się w prowadzoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa politykę rozwoju polskiego rynku kapitałowego i wzmacniania roli Warszawy jako regionalnego centrum finansowego.
Zapisz
się do newslettera:
