Debiut obligacji PGE na rynku Catalyst

W czerwcu PGE dokonała emisji obligacji krajowych na łączną kwotę 1 mld złotych. Skala zainteresowania inwestorów ponad trzykrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji, a uzyskane warunki finansowania okazały się rekordowo korzystne.

Rozliczenie emisji obligacji o wartości 1 mld złotych nastąpiło 27 czerwca br. Okres zapadalności wyemitowanych papierów dłużnych wynosi 5 lat, a ich rentowność oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 70 punktów bazowych. Oznacza to historycznie najniższą cenę za obligacje korporacyjne polskiej spółki, biorąc pod uwagę relację ceny do rentowności obligacji Skarbu Państwa o podobnym terminie zapadalności.

Fitch Ratings przyznała powyższej emisji obligacji ostateczny rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA-(pol) – oznacza to, że emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.

Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji zostały wykorzystane na zakup farm wiatrowych od spółek DONG oraz Iberdrola.