Umowa programowa została podpisana z pięcioma bankami, występującymi jako gwaranci emisji, tj: PKO Bank Polski, PEKAO, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem Handlowym oraz Nordea Bank Polska. Agentem emisji ustanowiony został Bank PKO Bank Polski, pozostałe pełnią funkcje sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Program będzie finansował bieżącą działalność oraz potrzeby inwestycyjne spółek Grupy Kapitałowej Enea, w szczególności budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy maksimum 1000 MWe w Elektrowni Kozienice (Enea Wytwarzanie) oraz rozwój mocy ze źródeł odnawialnych.
- To historyczny moment dla Grupy Kapitałowej Enea – podkreśla prezes Enea Maciej Owczarek. - Z sukcesem udało nam się skonstruować unikatowy w skali kraju Program Emisji Obligacji, zabezpieczającego nasze wydatki inwestycyjne, co pozwoli nam na realizację wieloletniej strategii rozwoju Grupy zgodnie z założeniami. Wraz z pozyskiwanym finansowaniem z Banków multilateralnych (w łącznej kwocie około 2 mld zł) Enea zapewni sobie środki finansowe na wszystkie planowane inwestycje. Unikalność programu polega na pełnym jego dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych Grupy Enea, obsługa zadłużenia będzie dokonywana z generowanych w przyszłości zysków. Struktura długoterminowego programu obligacji skutecznie eliminuje często występujące w Polsce ryzyko refinansowania – typowe dla praktykowanego w Polsce finansowania inwestycji krótkimi instrumentami dłużnymi - dodaje.
Program kończy się 15 czerwca 2022 roku, okres dostępności upływa 31 grudnia 2017. Emitowane obligacje będą niezabezpieczone. Umowa programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Będą to obligacje na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. W ramach Programu Enea będzie uprawniona do emisji obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej wartości Programu, tj. kwoty 4 mld zł. W poszczególnych latach dostępności Programu obowiązywały będą limity emisji, które dostosowane zostały do potrzeb inwestycyjnych GK Enea. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).