Partner serwisu
Intermodal i logistyka

Enea: Rusza program emisji obligacji

Dalej Wstecz
Partner działu

Aarsleff

Data publikacji:
22-06-2012
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Rynek Infrastruktury

Podziel się ze znajomymi:

INTERMODAL I LOGISTYKA
Enea: Rusza program emisji obligacji
fot. Rynek Infrastruktury / Wojciech Śmiech
Trwający ponad dziewięć miesięcy projekt pozyskiwania funduszy z instytucji zewnętrznych w Enea zakończył się podpisaniem umowy programowej, ustalającej warunki Programu Emisji Obligacji. Program o wartości 4 mld zł, uzupełniony finansowaniem z banków multilateralnych, pokryje wszystkie potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Enea na najbliższe 10 lat.

Umowa programowa została podpisana z pięcioma bankami, występującymi jako gwaranci emisji, tj: PKO Bank Polski, PEKAO, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem Handlowym oraz Nordea Bank Polska. Agentem emisji ustanowiony został Bank PKO Bank Polski, pozostałe pełnią funkcje sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Program będzie finansował bieżącą działalność oraz potrzeby inwestycyjne spółek Grupy Kapitałowej Enea, w szczególności budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy maksimum 1000 MWe w Elektrowni Kozienice (Enea Wytwarzanie) oraz rozwój mocy ze źródeł odnawialnych.


- To historyczny moment dla Grupy Kapitałowej Enea – podkreśla prezes Enea Maciej Owczarek. - Z sukcesem udało nam się skonstruować unikatowy w skali kraju Program Emisji Obligacji, zabezpieczającego nasze wydatki inwestycyjne, co pozwoli nam na realizację wieloletniej strategii rozwoju Grupy zgodnie z założeniami. Wraz z pozyskiwanym finansowaniem z Banków multilateralnych (w łącznej kwocie około 2 mld zł) Enea zapewni sobie środki finansowe na wszystkie planowane inwestycje. Unikalność programu polega na pełnym jego dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych Grupy Enea, obsługa zadłużenia będzie dokonywana z generowanych w przyszłości zysków. Struktura długoterminowego programu obligacji skutecznie eliminuje często występujące w Polsce ryzyko refinansowania – typowe dla praktykowanego w Polsce finansowania inwestycji krótkimi instrumentami dłużnymi - dodaje.


Program kończy się 15 czerwca 2022 roku, okres dostępności upływa 31 grudnia 2017. Emitowane obligacje będą niezabezpieczone. Umowa programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Będą to obligacje na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. W ramach Programu Enea będzie uprawniona do emisji obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej wartości Programu, tj. kwoty 4 mld zł. W poszczególnych latach dostępności Programu obowiązywały będą limity emisji, które dostosowane zostały do potrzeb inwestycyjnych GK Enea. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
 

 

Partner działu

Aarsleff

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Offshore: ORLEN z warunkową decyzją inwestycyjną na projekt Baltic Power

Biznes i przemysł

Offshore: ORLEN z warunkową decyzją inwestycyjną na projekt Baltic Power

Mikołaj Kobryński 11 sierpnia 2023

Offshore: PGE z kolejnymi pięcioma pozwoleniami

Biznes i przemysł

Offshore: PGE z kolejnymi pięcioma pozwoleniami

Mikołaj Kobryński 10 sierpnia 2023

Pomorze: Powstanie konstrukcja morska do rozładunku dla elektrowni jądrowej

Biznes i przemysł

Zobacz również:

Pozostałe z wątku:

Offshore: ORLEN z warunkową decyzją inwestycyjną na projekt Baltic Power

Biznes i przemysł

Offshore: ORLEN z warunkową decyzją inwestycyjną na projekt Baltic Power

Mikołaj Kobryński 11 sierpnia 2023

Offshore: PGE z kolejnymi pięcioma pozwoleniami

Biznes i przemysł

Offshore: PGE z kolejnymi pięcioma pozwoleniami

Mikołaj Kobryński 10 sierpnia 2023

Pomorze: Powstanie konstrukcja morska do rozładunku dla elektrowni jądrowej

Biznes i przemysł

Zobacz również:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5