Energa ustaliła maksymalną cenę akcji na 20 zł

W dokumencie czytamy, że na około 11 grudnia zaplanowano debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Cena maksymalna akcji spółki Energa w ofercie publicznej, na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych, została ustalona na 20 zł. Jak czytamy w prospekcie emisyjnym, "Akcjonariusz sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu ustalili cenę maksymalną sprzedaży akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych i dużych inwestorów indywidualnych w wysokości 20 zł za jedną akcję oferowaną".

Polityka dywidendowa Energi zakłada przeznaczanie na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku netto, przy czym maksymalna dywidenda za 2013 r. nie przekroczy 400 mln zł, a za 2014 r. 500 mln zł.

Zobacz harmonogram oferty

Przypomnijmy, że na początku listopada Energa ogłosiła w komunikacie zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej do 141.522.067 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z ofertą, Skarb Państwa ma zamiar sprzedać akcje stanowiące do 34,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego spółki. Energa poinformowała w komunikacie, że w ramach oferty nie zostaną wyemitowane nowe akcje spółki.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełnią JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.

„Przeprowadzenie oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW jest uzależnione od uzyskania wszelkich niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym uzyskania odpowiednich rejestracji w, zatwierdzeń przez i/lub dokonania odpowiednich zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, jak również rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz podjęcia odpowiednich uchwał przez GPW” – czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce (obok PGE, Tauron i Enea).