Tamborski: Inwestorzy doceniliwyjątkowy profil spółki

Największa w tym roku oferta pierwotna na polskim rynku kapitałowym dobiega końca. Zamknęła się oferta dla inwestorów indywidualnych i proces budowania książki popytu na akcje wśród instytucji finansowych. Przy cenie za akcję ustalonej na 17 zł, wartość całej transakcji wyniesie 2,4 mld zł. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

- Zbudowaliśmy dobrą książkę popytu ze stabilnymi inwestorami długoterminowymi. Na akcje zapisali się inwestorzy z pięciu kontynentów, wśród nich instytucje nowe na naszym rynku, m.in. fundusze infrastrukturalne i fundusze specjalizujące się w inwestycjach w sektorze energetycznym. Popyt kilkukrotnie przekroczył podaż akcji w każdej z trzech transz – powiedział Paweł Tamborski, wiceminister Skarbu Państwa. 

W ramach Akcjonariatu Obywatelskiego łącznie inwestorzy indywidualni złożyli ponad 72 tys. zapisów. - Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zdecydowaliśmy o zwiększeniu o 3 mln akcji transzy, w której inwestorzy mogli złożyć zapisy za maksymalnie 30 tys. zł – dodał Tamborski. 

Przypomnijmy, że zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych zakończyły się 2 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 4 do 6 grudnia. Debiut spółki na GPW planowany jest na około 11 grudnia.

JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. W 2012 roku grupa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.