Polimex-Mostostal wydzielił dwie nowe spółki

Polimex-Mostostal przebudowuje swoją strukturę organizacyjną. W wyniku zmian powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii, z dużym udziałem własnego wykonawstwa oraz działalność serwisowa.

– Nasze spółki-córki będą miały zapewnione idealne warunki do rozwoju. Będą kontynuowały realizację kontraktów, które obecnie są prowadzone w segmentach Petrochemia i Energetyka. Zapewniamy im kapitał, a także gwarancje bankowe – wyjaśnia Maciej Stańczuk, pełniący obowiązki prezesa zarządu Polimeksu-Mostostalu. – Nowe spółki będą miały zadanie zbudować stabilną i mocną pozycję na rynku – dodaje.

Polimex Energetyka będzie pozyskiwała m.in. nowe projekty energetyczne, zamówienia na nowoczesne instalacje z zakresu ochrony środowiska oraz usług montażowych. Będzie też uczestniczyła w realizacji dwóch strategicznych kontraktów grupy, czyli Elektrowni Kozienice i Opole. Prezesem Polimeksu Energetyki jest Jacek Czerwonka.

Naftoremont-Naftobudowa zajmie się instalacjami rafineryjnymi i petrochemicznymi, budową pieców przemysłowych, instalacjami biodiesel, ze szczególnym uwzględnieniem typu NExBTL, prefebrykacją konstrukcji stalowych płaszcza pieców. Spółką kieruje Maciej Barycki.

Obie spółki zostaną dokapitalizowane ze środków, pozyskanych z emisji obligacji. Na ich dokapitalizowanie zostanie przeznaczone 80 mln zł. Wartość emisji wynosi 140 mln zł. 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe.

Restrukturyzacja w toku

– Grupa Polimex-Mostostal będzie miała nowe oblicze. Chcemy w spółce skoncentrować się na biznesie, na pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz terminowej realizacji trwających projektów – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, wiceprezes zarządu Polimeksu-Mostostalu. – Jest to możliwe dzięki sfinalizowaniu umów z wierzycielami i zaangażowaniu inwestora strategicznego, czyli ARP – dodaje.

Wierzyciele skonwertowali na akcje spółki zobowiązania o wartości 501 mln zł. Polimex-Mostostal wyemitował łączenie 2,86 mld akcji serii R. Średnia cena akcji wyniosła 17,5 gr. To największa w polskiej historii taka transakcja. – Rozpoczęliśmy prace nad prospektem emisyjnym, celem jest wprowadzenie akcji serii R do obrotu publicznego. Stanie się to najpewniej na początku przyszłego roku – tłumaczy Krzysztof Cetnar, wiceprezes zarządu Polimeksu-Mostostalu. Znacząco zmieni się także akcjonariat grupy – wśród akcjonariuszy pojawią się obligatariusze i wierzyciele.

Obecnie Polimex-Mostostal wykonuje nie tylko nowe bloki w elektrowniach w Opolu i Kozienicach, ale także m.in.: buduje gazociąg Szczecin-Lwówek oraz modernizuje i remontuje układ główny rurociągów parowych i wodnych Bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów. Wykonuje także szereg prac w rafineryjnych i petrochemicznych.