Sukces emisji obligacji Orlen

Rozpoczęta w ostatni wtorek subskrypcja już następnego dnia wyczerpała kwotę serii A powodując konieczność zamknięcia zapisów. Zaoferowane warunki emisji - zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5%, wypłacane co 6 miesięcy - zostały uznane za konkurencyjne przez inwestorów indywidualnych. Koncern zobowiązał się do wykupu obligacji po 4 latach . Inwestorzy będą mieli również możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

- Ogromny popyt na pierwszą emisję obligacji detalicznych Koncernu doskonale pokazuje, że odnieśliśmy sukces w budowaniu wizerunku i pozycji PKN Orlen jako wiarygodnego partnera. Inwestorzy indywidualni docenili nie tylko możliwość zarobku na atrakcyjnych warunkach, ale też wysokie poczucie bezpieczeństwa - mówi prezes zarządu PKN Orlen Jacek Krawiec. Obligacje PKN Orlen zostały wysoko ocenione przez agencję ratingową Fitch Ratings. Wyemitowana seria otrzymała wysoki rating BBB+.

Partnerami PKN Orlen w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland S.A., Bank Pekao S.A. oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jak również dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Inwestycyjny Xelion.